収録内容: 2CD + ブックレット (52p)
CD1.
1 Another Day - 먼데이키즈 & 펀치
2 나의 어깨에 기대어요 - 10cm
3 그대라는 시 - 태연
4 너만 너만 너만 - 양다일
5 내 맘을 볼 수 있나요 - 헤이즈
6 그 끝에 그대 - 청하
7 マジックカウント
8 チェックイン デルーナ
9 デルーナH
10 ロング・アンド・ファー
11 月の樹の時代
12 デルーナ・ワルツ
13 全体像
14 フェイトホタル
15 アナザー・デイ（ミスター）
CD2.
1 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 - 거미
2 어떤 별보다 - 레드벨벳
3 내 목소리 들리니 - 벤
4 안녕 - 폴킴
5 さよならを言う - 송하예
6 Done For Me - 펀치
7 러브 델루나 - 태용 - 펀치
8 デルーナパーティー
9 マジックライド
10 デビルマジック
11 いい魔女
12 孤独な満月
13 ファインド・ミー
14 怒れる満月
15 サムドチュン橋
16 ドーン・フォー・ミー (ミスター)